2026年9月16日，在第六届智能汽车芯片生态大会上，杭州海康存储科技有限公司产品总监陈建分享道，当前车载存储成为汽车产业链核心瓶颈，行业发展逻辑已从过往保供、年降，转向探索长期发展路径。国内智能网联车渗透率持续攀升，预计今年乘用车领域渗透率将超60%，车载存储容量需求大幅扩容，但车载存储在整体存储市场占比偏低。受产能倾斜、行业迭代与认证周期错配影响，车载存储缺货问题突出，同时行业还面临数据吞吐、协议迭代、性能成本失衡、平台同质化等多重发展矛盾。

针对行业痛点，海康存储依托国产化车规技术优势，打造差异化解决方案，形成“向算法要寿命、向定制要性能、向协同要时间”三大核心能力。此外，海康存储通过AI工具压缩产品验证周期，凭借自研固件算法提升产品使用寿命，推行“一客一固件”定制化服务，并深度联动车企开展系统联调。陈建表示，依托本土化快速响应、软硬件协同优化优势，海康存储致力于解决车企量产适配难题，为内卷格局下的车载存储产业提供降本增效、差异化发展的新思路。

陈建｜杭州海康存储科技有限公司产品总监

以下为演讲内容整理:

存储是今年困扰整车厂以及产业链的一大瓶颈。前两年参与汽车行业论坛时，行业内讨论最多的是保供与年降，而今年行业不再提及保供与年降，更多探讨行业未来的发展方向。在我看来，这属于行业周期现象，半导体行业始终处于紧缺、扩产、供大于求、减产，再回归紧缺的循环周期当中，存储行业同样遵循该规律。

中国大陆地区智能网联车的市场占比在2025年已经突破50%，欧洲与北美地区的市场占比则相对更低。从今年各月份的数据来看，受去年补贴退坡的影响，去年年末市场出现一波冲量行情，今年一二月份市场占比有所回落，三四月份又回升至60%。我预估，今年国内乘用车领域智能网联车整体渗透率或将超过60%。

整车存储承载容量方面，2020年整车平均闪存容量为128GB，预计2026年整车平均闪存承载容量将达到512GB，覆盖系统、智能座舱、智能驾驶以及视频存储的相关需求。该数值增长速度较快，而全球新能源汽车整体规模仅为数千万台，尚未达到1亿台。全球汽车行业闪存总消耗量，大致等同于国内头部三家手机厂商之中单家企业的年存储消耗量。

谈及存储的主要应用行业，在去年及更早阶段，服务器、手机、PC为三大核心领域，其余归为其他类别，三大行业合计占据存储总消耗量的八成以上，汽车行业占比仅约5%。到今年，存储消耗行业排序变更为服务器位列第一，手机位列第二，PC位列第三。

整体来看，车载存储在整体存储市场中的占比仍然偏低。那么为何车载领域存储缺货现象依旧突出？核心原因在于原厂倾向于将产能向消耗量与增长幅度更高的服务器行业倾斜。整车行业产品迭代速度快，但芯片认证周期过长。存储行业的视角却恰恰相反，我们认为汽车行业的迭代节奏偏慢，由此产生现实矛盾:车载芯片需要实现5至10年的持续保供，而3D NAND迭代周期仅为1?1.5年。因此原厂并不愿意留存旧产线，来支撑长达五年的供货保障。

存储芯片每一年半完成一代迭代，同时又被要求提供五年保供，这是本次想要重点分享的关键现实。尤其未来AI产业还会在较长周期内持续吸纳存储产能，在此背景下，车载行业应当如何针对存储产品打通上下游，开展系统层面协同，以此缓解存储芯片的供应矛盾。

这里面包含哪些主要矛盾？首先是数据吞吐量问题，当前智能驾驶数据、传感器数据以及视频数据体量庞大，对存储容量提出很高要求。其次，1000?TOPS、2000?TOPS算力芯片已经实现落地，如何把算力真正转化为实际应用与用户体验？我认为存储带宽将会成为瓶颈。从AI行业现状来看，瓶颈并不在GPU层面，英伟达算力每年实现翻倍增长，但存储带宽的提升无法与之匹配。尤其中央计算平台落地、演进至L4级别之后，存储带宽将成为瓶颈，算力反而不再是瓶颈。

其次是协议的迭代演进。例如当前行业探讨域融合，双芯片共用单存储接口如何实现硬件隔离，两套虚拟系统之间如何完成软件隔离，现有的eMMC、UFS架构已无法满足该类需求，未来或将采用PCIe。PCIe具备双通道能力，能够完整实现硬件、架构以及性能层面的相关要求。我们判断，未来的发展方向是实现两套系统在底层硬件层面完成系统性能与硬件的完全隔离。

近一年，客户提及最多的便是行业内卷现状，行业在性能、成本、迭代速度、OTA能力方面展开竞争，新车型推出节奏持续加快。谈及性能提升，便会直面成本矛盾，想要获得高性能，就需要大流量与高带宽，而在当前行业条件下，高带宽对应较高成本。同时还存在软件迭代速度与硬件验证之间的矛盾。硬件导入周期为一年至一年半，但系统迭代周期仅约半年，硬件进度滞后于系统升级，这也是我们和整车企业沟通过程中遇到的突出问题。

除此之外还有平台通用化与产品差异化之间的矛盾。座舱普遍采用高通平台，智能驾驶多使用英伟达全新平台，行业硬件配置趋同，各家产品配置趋于一致，很难实现成本与功能层面的差异化，这也是不少整车企业和我们交流时感到困惑的地方。整车厂首发一款车型、首发一套平台，经过半年时间，多款车型均采用同款平台，在此局面之下，如何实现成本具备市场竞争力？

对于通用标准化存储产品，各家采购成本趋于一致，无论选用 64GB、128GB 规格，成本差异很小。而我们的发展思路是推进场景化分化，开展软硬件协同。本次多位专家谈及芯片与系统层面优化，存储芯片并非只能作为标准器件，同样可以开展上下游软硬件协同优化。闪存芯片内部集成控制器、配套软件以及微码，可与主机端、系统端开展大量系统级优化工作。我们可以开展定制化项目开发，在同等容量规格的前提下，实现更高带宽、更优耐久度的性能提升。

海康存储是海康威视全资子公司，2017年注册成立，2019年正式切入车载存储芯片领域，但真正迎来发展契机始于去年的存储缺货周期。在此之前，海外原厂在保供、年降方面的条件对国内厂商并不友好，同时国内缺少车规晶圆供给。自2023年车规晶圆供给放开之后，国内厂商得以推进车规级产品研发落地。我司已建立完备的质量体系，具备AEC?Q100、IATF?16949等相关认证；实验室也已经通过国内主流车企的目击实验室认证。

我们的产品面向三大域控制器场景:智驾域方面，我们正在规划PCIe?4.0车载SSD产品，面向高性能智能驾驶应用场景；座舱域主要部署UFS?3.1、eMMC系列产品。

电源侧相关测试，在很多市场评估中并未得到充分重视，但却是用户故障高发的环节。多路录像功能普及之后，传统硬盘、U盘容易出现视频掉盘现象，我们接触到不少客户均反馈该类问题。因此我们专门设立对应产品线，面向多路录像、视频存储以及紧急事件记录场景，打造区别于消费级产品，具备高可靠性、长使用寿命以及优异温度适应性的产品系列。

我们的整体产品规划包含嵌入式、中心侧的eMMC产品、U盘产品，以及正在研发的PCIe SSD产品。边缘侧的产品矩阵更为丰富，适配不同规格与客户诉求，涵盖存储盘、U盘，分为工业级、车规级品类，同时包含内部配套产品，覆盖前装、后装市场。

回过头梳理前面谈及的几项内容，聚焦交付周期、供应成本、产品差异化这几大痛点。

第一是交付节点与试验验证之间的矛盾:产品迭代速度快，如何保障交付时效。对此我们引入AI工具，协助采集客户的数据模型，基于大量数据归纳客户的实际运行行为特征，并将该类运行行为前置应用到研发设计与测试环节，最终将产品整体验证周期缩短30%。

第二是价格传导方面。除硬件成本管控之外，我们依托自研内部算法以及固件算法，提升单位容量产品的使用寿命。当客户面临使用寿命不足的顾虑时，可以不必通过扩容的方式来解决。举例而言，我们曾推出一款32GB的eMMC产品，产品使用寿命相较竞品提升30%，客户遇到寿命不足的顾虑时，选用该款产品即可满足需求。

第三是系统联调，这是我们向客户输出的一项核心价值，即与客户协同开展底层调试与性能调优。根据我们项目实测，整车厂对于存储芯片的功耗损耗认知普遍较为有限，这正是我们的优势所在。我们会向客户同步功耗损耗、使用寿命相关信息，以及过往不易测出的异常业务场景案例，同时梳理验证周期，区分无需长期执行的测试项目与需要早期规划布局的测试项目，以上便是我们为客户提供的核心价值。

“一客一固件”是我们今年重点推进的方向，针对每一位客户、每一款车型或者每一套平台，我们提供专属的部件定制开发。由此产品在可靠性、适配性以及性能调度层面均可以得到优化提升。这也是和客户长期合作之后，客户所选择的合作模式，由我们开展针对性定制工作。

我们内部搭建两套模型，专门用于设计至测试全流程的AI应用，覆盖编码环节。获取客户在开发阶段的数据与系统相关数据之后，我们结合客户实际应用场景，在设计阶段就完成适配调整。从设计、调整、实现再到测试，实现整体周期压缩。尤其在编码设计环节，依托AI生成用例，测试覆盖率相比传统工程师手动编写测试用例的方案获得大幅提升。

分享一则案例，客户为国内头部新势力车企。距离量产SOP还有三个月，该客户对多路录像的视频存储模块完成版本升级，升级后原有硬件无法适配，在部分极端场景出现掉盘现象。我方工程师与客户团队协同开展工作，完成日志抓取、运行行为分析，开展固件修改，针对版本升级之后的路测应用场景完成部件层面优化，最终保障客户的SOP节点不受延误。这类快速响应的定制化支持，海外原厂往往难以实现，国内存储厂商则能够为主机厂创造此类增值价值。

以上就是我们今年提出的系统效能三大方向:向算法要寿命、向定制要性能、向协同要时间，这也是海康存储今年沉淀形成的三项核心能力。

向算法要寿命，依托自身对于闪存介质的理解、自研控制器以及固件架构层面的调整，面向客户实际业务场景，让产品实际使用寿命相较标准方案获得进一步提升，优化实际使用体验。

向定制要性能，性能提升并非只能依靠扩容手段，很多场景无需通过扩容实现。我们通过分析车机系统与用户的实际运行行为，针对内部QoS调度机制开展优化，帮助客户在保持相同容量规格的前提下，实现性能提升。

向协同要时间，我们倡导在项目早期便与车企开展介入协作，协助抓取系统运行行为，基于存储芯片开展前期测试工作，从开发设计阶段深度参与。在该阶段，协议兼容性、信号质量测试、寿命评估、测试用例设计等工作，都可以与车企研发团队共同推进。

我认为，作为国内存储企业，在当前行业环境下，我们应当为客户创造更多价值，同等成本条件下，进一步提升产品与客户系统的兼容性、可靠性与稳定性；同等项目周期之内，完成更为充分的协同验证，提高整体系统的可靠程度。

在行业内卷的大环境下，我们希望车企研发、研究院相关同仁建立认知:存储器件并非单纯的标准采购物料，可通过上下游系统打通与联合优化，实现系统增值与成本下降。

我们相信，通过上下游协同打通，能够进一步提升产品性能与可靠性。